מחשבון/מחשבון פיננסי/ מחשבון תקרת הלוואה (LTV/DTI/DSR)

שלושה כללים נפרדים קובעים את תקרת ההלוואה שלכם

הסכום שתוכלו ללוות אינו נקבע לפי קריטריון יחיד. יחס LTV בוחן את שווי הבטוחה, ואילו DTI ו-DSR בוחנים איזה חלק מההכנסה מוקדש להחזרים. כל אחד מהם יוצר תקרה משלו, והתקרה הנמוכה מביניהן היא זו שתקפה. המחשבון הזה מחשב את שלושתם בבת אחת ואומר לכם איזה כלל הכריע.

אין צורך למלא הכול. הזינו את מה שידוע לכם והמחשבון יציג את המדדים שכבר אפשר לחשב.

משמעות המונחים
  • LTV (יחס מימון לשווי הנכס)
    סכום ההלוואה כאחוז משווי הנכס. הלוואה של 300,000 על נכס בשווי 500,000 נותנת LTV של 60%. נבחנת רק הבטוחה, לא ההכנסה.
  • DTI (יחס חוב להכנסה)
    נטל ההחזר ביחס להכנסה השנתית. מחבר את הקרן והריבית השנתיות של ההלוואה החדשה עם הריבית השנתית בלבד של החובות הקיימים.
  • DSR (יחס שירות החוב)
    מדד מחמיר יותר מ-DTI. בחובות הקיימים הוא סופר את מלוא ההחזר השנתי, קרן וריבית גם יחד, ולא רק את הריבית. לכן בדרך כלל DSR הוא המגבלה שנתקלים בה ראשונה.
ההבדל בין DTI ל-DSR

נניח שיש לכם הלוואה אישית של 50,000 בריבית 5% עם 3 שנים שנותרו. DTI סופר רק 2,500 של ריבית, ואילו DSR סופר כ-18,000 של קרן וריבית. אותו חוב עצמו שוקל פי שבעה ויותר.

הנתונים שלכם כל השדות אינם חובה


בטוחה
השאירו ריק כדי לדלג על LTV ולחשב רק את שאר המדדים.
תנאי ההלוואה
השאירו ריק כדי לחשב רק כמה תוכלו ללוות.
ברירת המחדל היא 3%. חשבו שוב עם הריבית שהוצעה לכם בפועל.
שנים
ככל שהתקופה ארוכה יותר, ההחזר החודשי נמוך יותר וכך גם ה-DSR.
שנים
הזינו 0 כדי להחזיר קרן וריבית כבר מהחודש הראשון.
הכנסה
השאירו ריק כדי לדלג על DTI ו-DSR ולחשב רק LTV.
חובות קיימים
הזינו הלוואות שאתם עדיין מחזירים. אם אין לכם, השאירו ריק.
שנים
אם להלוואות שלכם ריביות ותקופות שונות, הזנה נפרדת מדויקת יותר. די בשורה אחת כאן כדי להחליף את ההזנה המקוצרת שלמעלה.
סוג
יתרה לתשלום
ריבית (%)
שנים שנותרו
אמות מידה לבחינה (ניתן לשנות)
המגבלות האלה שונות בין מדינות, גופים מלווים, מוצרים ואזורים. הערכים כאן הם ברירת מחדל להתמצאות בלבד, אז החליפו אותם במספרים שנמסרו לכם בפועל.

הכרעה

הזינו למעלה את מה שידוע לכם והתוצאות יופיעו מיד. אין צורך למלא הכול.

תוצאות

LTV (יחס מימון לשווי הנכס) לא חושב
-
הזינו את שווי הנכס והמדד יחושב.
DTI (יחס חוב להכנסה) לא חושב
-
הזינו את ההכנסה השנתית והמדד יחושב.
DSR (יחס שירות החוב) לא חושב
-
הזינו את ההכנסה השנתית והמדד יחושב.

כמה תוכלו ללוות

הזינו את שווי הנכס או את ההכנסה השנתית כדי לחשב את התקרה.

התוצאות האלה נועדו להתמצאות בלבד ואינן מבטיחות אישור או תקרה מסוימת. ודאו את התנאים המדויקים מול הגוף המלווה.

שאלות נפוצות

כן. כל מדד מחושב באופן עצמאי ברגע שהנתונים שהוא צריך קיימים. הזינו רק את שווי הנכס ותקבלו את התקרה לפי LTV; הזינו רק את ההכנסה ותקבלו את התקרות לפי DTI ו-DSR. שום שדה אינו חובה.

כי DSR סופר גם את הקרן שאתם מחזירים על החובות הקיימים, בעוד DTI מסתכל רק על הריבית. הפער גדל ככל שהחוב גדול יותר ויתרת התקופה שלו קצרה יותר.

כך זה נראה אם מסתכלים רק על השנה הראשונה. אבל בתום הגרייס צריך להחזיר את הקרן בתקופה קצרה יותר וההחזר קופץ. המחשבון קובע את התקרה לפי השנה הכבדה ביותר, ולכן הוספת גרייס אינה מעלה אותה. נתון השנה הראשונה מוצג לצדו לשם השוואה.

לא. בבחינה אמיתית נשקלים גם היסטוריית האשראי, יציבות התעסוקה, מאפייני הנכס והכללים הפנימיים של הגוף המלווה. המחשבון הזה מחשב רק את היחסים הרגולטוריים, כהכוונה בלבד.

כי מגבלות LTV, DTI ו-DSR שונות בין מדינות, אזורים, מוצרים וגופים מלווים, ומשתנות לא פעם עם הרגולציה. ברירות המחדל הן רק נקודת פתיחה: הזינו את המספרים שנמסרו לכם בפועל כדי לקבל תוצאה מדויקת.